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百度3月23日回港上市发售9500万股筹资最高36亿美元

3月11日周四北京时间晚,百度在递交给美国证券生意业务委员会SEC的文件中披露,作为全球发售的一部门,将在香港刊行9500万股A类股票,个中9025万股为国际发售,475万股为香港发售。

面向香港散户果真发售的最高刊行价为每股A类普通股295港元(约合38.02美元),由于百度每股美国ADS代表8股A类普通股,相当于每股ADS逾304美元,较周三美股收盘溢价19%。

美国银行、中信里昂证券和高盛接受此次募股的联席保荐人,中金公司、瑞银和建银国际(控股)接受联席全球协调人。李彦宏持股457491280股,占普通股总数17%,拥有57%投票权。

百度打算于3月17日(下周三)前后确定刊行价,最晚不高出3月22日。若按上述最高价刊行得到的募资净额为276亿港元(合36亿美元),算上1425万股超额配售权,募资净额或增至318亿港元(合41亿美元)。此前多家外媒都称,百度回港二次上市至少募资30亿美元。

百度已按照香港联交所上市法则第19C章的划定,申请在香港联交所上市A类普通股,股票代码为“9888”。百度估量,其A类普通股将于2021年3月23日上午9时在港交所生意业务,其美股ADS将继承在纳斯达克上市,去年曾有报道称,百度思量撤离美国生意业务所来提高估值。

多家媒体都称,百度将从周五(3月12日)开始招股,将出售总股本约4%的股份,有券商已为百度打新的投资者预留融资额,各券商合共最少预留1000亿港元孖展。

彭博社称,百度是继汽车之家后本年第二家赴港二次上市的在美上市中资公司。36亿美元募资额将是继2020年6月京东的45亿美元募股以来,在美中概股回归香港上市的最大融资额。

路透社援引一位动静人士称,百度赴港二次上市至少从周二就已经筹备好启动,但比及股市颠簸、出格是科技股暴跌缓解之后才着手举办。而本周稍早,汽车之家香港募股订价较周一在纽约市场收盘价折让约5.5%,,筹资6.88亿美元。

据Refinitiv统计,2020年共有12家公司赴港二次上市,共筹资190.6亿美元。有阐明称,百度是继阿里巴巴、网易、京东之后,又一家重量级中概股回港上市。假如凭据市值排名,中国互联网头部公司中,百度将与腾讯、阿里巴巴、美团、快手、京东齐聚港交所。另外,周三最新动静称,哔哩哔哩回港二次上市也已通过港交所聆讯。

百度暗示,打算将以后次全球发售中得到的净收益用于以下目标:约莫一半继承投资于技能,并增强以人工智能为中心的创新的贸易化;别的40%用来进一步成长百度移动生态系统,增强和多样化钱币化;剩余的用作运营资金和一般性企业用途,以支持百度业务的运营和增长。

据第一财经,百度将增强智能云办理方案的贸易化、晋升智能驾驶及其他增长打算的贸易化、投资AI芯片以及有协同效应的投资等,此前有投资者认为,在美国成本市场对付百度的定位就是互联网营销公司,AI业务作为第二增长曲线的代价未能释放。

招股书显示,百度的总收入由 2018 年的人民币 1023 亿元,增长 5%至 2019 年的 1074 亿元,2020 年为 1071 亿元。 2018 年、2019 年及 2020 年,归属百度团体股份有限公司的净利润别离为276 亿元、21 亿元和225 亿元,个中2019 年净利润包罗对携程投资的非现金减值损失89 亿元。

百度在2月17日宣布的去年第四季度财报显示,营收略低于阐明师预期至464亿美元,但调解后每股收益3.08美元,远超预期的2.49美元,搜索、数字告白和人工智能等焦点业务在中国经济表示强劲的配景下反弹,估量本年一季度营收同比大涨26%-39%区间。

知名美股研投网站The Motley Fool也称,百度一直是自动驾驶汽车规模最努力的早期参加者之一,将其在自动驾驶汽车中的优势与电动汽车市场的增长潜力相团结,释放了诱人的想象空间。

周四午盘前,百度美股最高涨超5%,若涨幅延续至收盘,或创3月3日以来的一周高位。

本年以来,百度累涨超20%,自去年12月披露电动汽车出产打算以来,股价靠近翻倍,本年2月便累涨超20%。但在科技股普遭抛售的大配景下,3月至今百度仍累跌近6%,2月19日曾创收盘汗青最高、靠近340美元。

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