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币圈浑水撰写60页做空报告控诉LINK六宗罪,幕后

如今说起瑞幸,相信很多人都会想起今年年初,瑞幸被浑水做空的一幕。

在今年1月30日的时候,以做空中概股闻名的浑水研究,突然发布了一份对瑞幸咖啡股票长达89页的做空报告。

浑水研究在报告里称,他们派出了92个全职和1418个兼职调研员,在全国900多家瑞幸咖啡的门店蹲点,一共收集了25,843张购物小票以及大量的内部微信聊天记录。为了获得真实的数据,浑水更是录制了11,260个小时的门店录像。

在获取这些详细数据以后,浑水便开始对瑞幸进行深入分析。最后得到的结论是瑞幸咖啡从2019年第三季度便开始捏造财务和运营数据,营造出公司盈利的假象。

起初瑞幸咖啡对浑水的这份报告嗤之以鼻,并指责对方在污蔑。然而在经过了两个多月的自查自纠之后,瑞幸主动承认自己造假的事实。

4月2日晚间瑞幸咖啡对外公布,经初步调查,公司在2019年第2季度到第4季度的总销售额中虚构了22亿人民币的收入。公告一经发出,瑞信股票便暴跌了85%。

原本以为这种事情只会发生在主流金融市场。让人万万没想到的是在数字货币市场也发生了这样的一幕。

最近,数字货币市值排行榜发生了不小的变化。原本在市值榜排名十名开外的LINK和ADA,都挤进了市值榜的前10名。两个项目强劲的上涨势头,甚至把长期位居前10的EOS也挤出了10名开外。

前段时间网上有不少文章分析了ADA上涨的原因。原因很多,但大多数是因为资金盘和传销等一类的负面原因。因此,很多人认为ADA的上涨只是短期现象,长期来说并不看好它的持续上涨。

对于另一个项目LINK来说呢,LINK的上涨其实隐藏着一条信息,就是市场上对预言机领域的需求在不断增加。然而就在LINK展现出一片蒸蒸日上的势头之后,近期也爆出了坏消息。

7月16日一家叫做Zeus Capital的公司发布了一篇长达60页的Chainlink做空报告。报告认为目前LINK的价格虚高,其真正的内在价值只不过值0.07美金。

60页的报告写得相当详细。看着这厚厚的资料,很容易让人联想起年初出事的瑞幸。所以,在这份做空报告出现以后,网上很多投资者也都表露出了对LINK的担忧。

在报告中,Zeus Capital指出了LINK项目存在6大罪状。

第一宗罪:LINK通过舆论炒作操纵市场价格。报告中写到LINK通过毫无根据的数据对外宣称项目取得了重大的进展,并通过传播这种虚假的消息不断推动代币价格的上涨。在Zeus Capital公司看来,LINK的真实价格应该在0.05~0.2美金之间。目前7、8美金的价格已经远远超出了它的真实价值。由于没有真实价值作为支撑,此后LINK很可能会出现暴跌情况,并且会一直到跌到合理的价位为止。

第二宗罪:创始人出货套利。报告指出,目前两位LINK的创始人都在不断折价甩卖LINK代币。这种行为对LINK的后续发展非常不利。连创始人都在大量抛售自己项目的代币,你要如何让别人对LINK抱有信仰?

第三宗罪:团队成员不太靠谱。报告中列举了团队成员的真实数据,其中参与LINK项目的大多数顾问都是兼职的,他们只关注LINK的营销和社区建设,并没有对LINK的专业技术有太大贡献。除此以外,LINK此前还出现过高管出逃的状况。所以,纵观LINK的整个团队,都让人难以放心。

第四宗罪:代币的经济模型存在问题。节点投资者和用户之间很可能存在利益分配的矛盾。

此前官方预留了3.5亿枚LINK作为节点奖励。节点一条数据请求的真实收益大约在0.05~0.1美元。但是在链上每个节点实际获得的数据收益大概是一条在0.16到2个LINK之间。如果以8美金一个LINK的价格计算,那么就相当于1.28~16美金。因此,价值和价格的不匹配,很可能导致通证模型崩溃。

第五宗罪:Chainlink提供的服务太贵了。目前,在Defi市场中,排名头两位的Maker Dao和compound都有内部开发的替代方案。由于Chainlink的收费太高,未来在激烈的市场竞争者很可能没有优势。

第六宗罪:节点存在中心化、不透明的情况。报告中指出,LINK系统的前16个节点大约占到了总节点的20%左右。但是这16个节点基本运行了网络中几乎所有的工作。因此,LINK系统存在被项目方或者大户操纵的可能性。

报告一出,便引起了网友们的广泛议论。看好LINK的和不看好LINK的都各有说法。

当然,对这份报告触动最大的还是Chainlink的社区成员。毕竟,作为LINK的粉丝,没有人能够坦然接受这么一份唱衰LINK的报告。社群成员在看到报告后便纷纷开始联系Zeus Capital,希望把这件事情弄个水落石出。

但是让人郁闷的是,根本没有人能够联系上这份报告的作者。于是Chainlink的社区成员便开始尝试着用各种方法去寻找这份报告的出处。

经过大家的仔细观察,大家发现了一个有趣的现象。在Nexo平台(Nexo是一个加密货币中心化借贷平台)上注册过账号的人,都在邮箱中收到了这份报告。这个事实让不少人开始怀疑这份报告是Nexo写的。

有了方向以后,大家自然就会深扒Nexo与Zeus Capital之间的关系。不看不知道,一看吓一跳。在寻找线索的过程中,网友们发现了这份报告很可能出自Nexo的三大证据。

证据一:Nexo和Zeus Capital,在源代码里都使用了typeform作为表格管理工具。也许有人会觉得这可能只是一个偶然。使用typeform的人那么多,两个机构同时使用typeform是存在一定概率的,因此不能直接指定二者是同一家公司。然而很快网友就发现了第2个证据。

证据二:Zeus Capital官网和Nexo官网使用同一套系统。有的网友继续点击typeform的链接,发现这个链接指向了nexofInance.typefrom.com。也就是说两个机构的官网之间是存在关系的。

证据三:撰写做空报告的人很可能是Nexo的研究负责人Simeon Rusannov。通过做空报告地址的源代码,有人发现撰写做空报告使用的电脑名为Simeon。恰好Nexo的研究负责人是Simeon Rusannov。两者都有Simeon的共同部分。因此,很多人怀疑这份做空报告就是Simeon Rusannov本人撰写的。

所有的疑问都指向了Nexo。但是令人不解的是,在7月初Chainlink刚宣布和Nexo达成合作协议。如果Nexo看不上Chainlink为何又要和它签订协议呢?

对此Chainlink的社群成员是这样解释的:他们认为Nexo想学浑水,先建立空头仓位,然后再匿名发布做空报告,通过做空LINK从中赚一笔。只不过在这个过程中他们搞砸了,被逮住了小辫子。

随着网上的说法越来越多,Nexo也不得不出面澄清事实。Nexo官方说道:Nexo不会对网上的谣言进行评论。但是我们为与Chainlink建立牢固的合作伙伴关系而感到自豪,并将继续努力促进我们的合作。

Nexo为了撇清自己与做空报告的关系,之后更是把矛头转向了加密货币新闻网站crypobuzz。Nexo认为是他们撰写的做空报告。但是这个怀疑很快就被crypobuzz否认。

整个过程就像一部宫斗剧。从结果来看,确实有人是想通过做空报告来打压LINK近期暴涨的势头。但是做这件事的始作俑者却始终不敢出面承认。

或许是因为影响面太大,Zeus Capital承受不住来自网上的舆论。官网已经把做空报告下架并在页面留言:如果有人想获得更多信息,可以直接联系Zeus Capital。可是Zeus Capital的联系方式又在哪里呢?

报告的发出,确实对LINK的走势造成了影响。从近期的行情来看,LINK已经从最高的第6位下滑到了目前的第10位。

由于报告的作者始终不敢露面,报告虽然对LINK造成了一定的影响,但这种影响力度非常有限。LINK并没有出现类似瑞幸咖啡那样的暴跌而一蹶不振。

随着DeFi的崛起,LINK开始成为人们关注的焦点。这也意味着区块链技术在Defi领域正在生根发芽。这是一个新的方向,也是一个充满机会的方向。但整体来看,目前的Defi还仅仅是一个开始。后面的变数还会很大。LINK的暂时领先,并不意味着能够持续领先。就好比之前曾经傲视群雄的Maker DAO,第一的位置还没坐热,就被后来居上的compound给超越了。

文章by 夜阑风声

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