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曹寅:defi中场战事,流动性挖矿领域中,真正意

曹寅,数字文艺复兴基金会董事总经理,中国早期Defi项目天使投资人,长期致力于前沿defi项目的孵化和投资合作。

之前我相信大多数人包括我,对于姨父家族其实带有偏见的,因为我看到社区很多小伙伴都一致认为这是空气币,所以也没有深入了解姨父家族,近期,在听完曹寅的分享之后,收获很多。

今天曹寅的内容让我了解到了二姨父的意义,它是一个极度社区自治,而且有凝聚了非常多共识的团队,同时也是真正意义上的defi项目,而大多数大家所参与的流动性挖矿项目,都只抄袭了分发模式,但没有办法抄袭到二姨父的精髓,

以下是笔记的整理,因为文章实在太长了,所以分上下两部分,希望对于刚了解defi的朋友或者和想要重新认识姨父家族的朋友有所帮助。

曹寅:今天很高兴和大家交流一下,defi2020年下半场到底该怎么玩?

ICO促成了2016至2017年的超级大牛市,DeFi则促成了2020年上半年的超级大牛市。您认为这轮DeFi牛市与ICO牛市是否具有可比性?如果有,有哪些异同之处?

曹寅:

其实呢,我觉得两者之间没有可比性,虽然说结果都是带来牛市,但是其起因,其过程发生的方式,以及未来给加密货币带来的影响也是完全不一样的。

2016年到2017年的ICO牛市,我是从头到尾参与了的,也投了各种各样的ICO,有赚到钱的,有被割的,那时候有一个特征,全民狂热。

和币圈没有关系的人,对数字货币不了解的都来投ICO,还有用法币投ICO,这种在defi里面是不可能发生的,那个时候特别混乱,那时候基础设施也不完善。

以太坊,大家也刚了解它,更不要说像现在这样方便发达的公链基础生态,那时候也没有像layer2便捷性的方案,也没有智能合约钱包提供,也没有像样的交易所,16,17年简直就是荒野一片。那时候发个白皮书,几个演员,就这样纯骗的,

这一波牛市defi则完全不一样,defi仍然是小众,你可以问一下加密数字货币行业谁在用defi应用,其实并不多,二季度有科研报告指出,以太坊地址只有百分之6的以太坊巨鲸用过defi的协议,百分之四的都没用过,就连以太坊巨鲸都没有大规模使用defi,更不要说其他的散户了。

市场还小,增长空间还是很可观的,现在的基础设施和16.17年完全不可同日而语,17年,16年,项目方给你地址,钱打到项目方的地址里面来,好一点的项目方还和你签合同,

那时候有一大堆代投,有一大堆跑路的,项目方翻脸不认人的很多,现在是直接打到合约里面去,合约可能有安全问题,但是合约都是开源的,大家都可以提前发现合约有什么问题,

现在的基础设施和当年的iCO相比,已经不可同日而语,defi已经形成了像乐高积木一样,环环相扣的,安全透明的基础设施生态,从钱包开始到uniswap。像稳定币,借贷,包括二姨夫这样专门做defi聚合理财的门户,二姨夫近期专门发布了I token系统,

这样使得二姨夫从一个defi最终的资产容器变成了一个资产通道,和其他defi协议组合起来,这样开放完全透明是2017年,2018年完全没有的。

投资者的风险意识,安全意识,defi的完全透明高效也和2017年那一波,直接打钱给代投这样子,defi也火了大半年了,也没有发生几起偷币啊,盗币啊,跑路啊之类事情,流动性挖矿很火,但是有多少起跑路事件?

除了在波场,eos发生了,在以太坊上的流动性挖矿没有发生过问题,社区里面高手,大家都盯着你的代码呢,二姨夫就一直盯着这些defi协议,哪些有问题,就警示干它,哪些没有问题,我们就带着用户的资金去挖它,我们和用户一起赚钱。

17年,18年导致的大熊市,因为17,18年真的太不成熟了,加密数字货币那时候早熟,就引发了暴跌,但是现在defi这边不一样,首先低一点defi这是刚需,无论是交易也好,借贷也好,还是像二姨夫这样做的无损理财也好,都是刚需,

第二点呢,现在的基础设施,使得大家能够在协议的基础之上一步步往上走,以前频繁造出的轮子,而轮子还是方的,根本就滚不了,现在制造出一些新协议,提供更好的流动性。

使得整个行业可以更好的发展,2017年和18年热度大量释放,导致后面没有资金进来了,而这一轮,资金进场是非常缓慢,是可持续的,现在以太坊和比特币都没有超过17年的旧高,创造新高,外面还有大量的资金没有进来,就连圈内的资金都没有进入defi,我个人觉得从资金面的推动面来说,还是defi的基本面来说,defi这一轮牛市还有的好走的,

目前DeFi流动性挖矿类的项目基本上都处于高位回调阶段,有人认为DeFi热潮已经过去了,也有人认为一切才刚刚开始,您怎么看这两种观点?

曹寅:首先我声明一下,现在这些流动性挖矿不是defi,质押代币获得另外一种代币的方式,仅仅是创新的代币分发模式,它并不提供相应的借贷功能,资产的类似于像makerdao的稳定币的创造功能,也不具备像swap的去中心化的交易的功能,本质上不具备金融的功能,而只是代币分发的手段。

你现在看到的流动性挖矿,那都是纯挖矿,没有资格成为defi。就是你把一种空气资产投入进入,产生新的资产,而新的资产也是空气,它和金融没有关系,这些纯空气的流动性挖矿,必然会回调和归0,但是我们不应该把所有的流动性挖矿的项目全部一棒子打死。

我认为流动性挖矿具有两大意义,第一大意义,流动性挖矿是作为defi项目很公平的,而且是冷启动的方式,代币分发方式,例如二姨夫,二姨父刚起来的时候,我们压根没有想到二姨父币价会涨这么快,涨这么高,而社区会这么团结,二姨父刚开始搞的时候,大姨夫还没结束分发,大家还都不知道这种流动性挖矿会火。

二姨父发起流动性挖矿就是为了更好的分发,二姨父的发起就是因为大家觉得大姨夫的代币分发不公平,垄断,速度还快,后面加入的人无法获得相应的治理代币的比例分配,所以二姨父需要更公平更长期的代币分发,让更多的人参与到聚合理财门户,聚合理财工具的治理。

二姨父就做了这么一个项目,二姨父的初心不是为了把币价推高,赚大钱,所以导致大姨夫的持币比例很分散,没有超过一千个币的大户,同时持有者是真正对于流动性挖矿有深度实践的资深用户。

代币的分发并不是二姨父本身,而是创造一个更公平的社区,更公平的治理,代币分发带来了流动性,是短时间的,必须通过真正优质的产品,让流动性用户转变成为二姨父整个defi乐高的积木,做了机枪池去挖其他矿,二姨父又开发了I token,让二姨父和其他defi组合的乐高积木,光有机枪池是没办法组合的,现在开发了i token,让二姨父变成了一个非常高端的defi项目,非常系列化的defi项目。

二姨父又通过社区的力量,又开发了社区项目,例如葡萄金融。

我们在做的事情,二姨父的流动性挖矿,通过流动性代币分发,为社区开发团队买来开发产品的时间,然后聚集一批价值观相同的社区成员和资产,通过这样子代币流动性分发换来时间,换来社区,把事情干成,完成了非常完美的冷启动。

更难可贵的是,我们开始没想到能走那么远,

流动性挖矿项目能不能成,不取决于代币到底能炒到多高,而在于能不能用这段非常宝贵战略时间,战略热度和流量,做真正有意义的defi产品的落地以及非常团结高效的开发者社区以及用户社区,

现在的大多数流动性挖矿项目,是没有意识到这一点的,现在真正能够称之为defi的流动性挖矿项目的,只有三个半,一个就是大姨夫,一个是我们二姨父,再就是SWRV,这三个项目通过代币分发开发出了vote这样的产品,还是像I token这样的系列协议,同时集聚了用户,从代码到社区,托管,从0到1重新聚集起来。

现在sushi已经完成了流动性迁移,它也通过了流动性挖矿积累了人气,同时又迁移了uniswap的资产到sushi上,那么现在就四个流动性挖矿项目是一眼穿透中局,看到了流动性挖矿的意义和局限性,做了真正有意义的事情,

在DeFi生态中,有人说Yfii是更社区化更公平的Yfi,Ksm是更公平的Polkadot,您认为“公平”与“社区”对于DeFi而言意味着什么?

曹寅:

我认为defi已经进入了一个新时代,早一批还是靠大VC的背书,尤其是在二姨父起来之后,大家发现,大机构的背书很重要,而社区币东焕发出来的币东的活力,比大机构靠钱上面的背书更值得让人兴奋,比如二姨父社区里面,有好多不同的项目方,虽然他们自己担任的是大资金的合伙人,某一个交易所的高管,某一个其他defi项目的创始人,

而他们在二姨父的工作方式,有力出力,有钱出钱,其实也不用出钱,有资源的介绍资源,你会发现,这种社区的合作方式,还有很多活跃的用户,全都是二姨父的志愿者的方式,而且没有传统志愿者那种,只是刚开始激情,

因为不停的有新的志愿者进来,大家每做的一件事情,都可以在二姨父的币价,二姨夫托管的资产规模上得以体现,你可以快速的看到成绩。

二姨夫作为开放的公社,而且我们不仅仅在做二姨夫这么一件事情,而且在做其他很多项目。这也是为什么很多创业者愿意加入我们,他们可以通过在二姨夫社区贡献自己的精力,技术和资源,他可以做自己的项目,二姨父去支持它,这样一来就可以做到1加1等于2的集聚效果。

我们在说美国的defi黑帮,sushi ftx那帮人,我不是很提倡这种方式,非常封闭的,非此即彼,有你没我的那种方式,

这也不能称之为社区,我们可以称之为帮派,这种呢,前期可以走的很快,但是未来在新的deif生态里面,能走的远,我们不是很认可。

合作伙伴和用户会受损。二姨父是defi公社,大家都是公社成员,都是平等的,来进行劳动,在公社里面,大家进行贡献,获得相应的报酬,或者社区的其他资源的奖励,公社其他成员可以发挥自己的创造力,其他能力,做自己的项目,二姨父公社全部去支持他。

这更像是一个合作社,是一个开放的,一视同仁,欢迎其他新的公社成员加入二姨父,更先进,更开放,更可持续,长期来看效率更高的defi道路,这种方式就是更公平,更开放,更社区的defi模式,回答你的问题,为什么公平开放更重要,二姨父从偶然到现在越做越大,到现在开始做NFT相关的应用,

社区公社合作社的精神在往前走,如果前期有预挖,有私募投资人,还有庄家,代币就集中于大佬手里,二姨夫是走不下去的,

因为巨鲸之间是不会有共识的,大鱼吃小鱼,从持币角度来看,没有巨鲸,人人平等,大家的持币非常分散,通过社区的开放精神来做这个事情,

二姨父让海外的加密老炮都支持我们,都站在我们这边,在社区进行工作,在伦敦的,在澳大利亚的,美国的,不同国家的社区成员像一家人一样,在社区工作,因为我们的社区精神就是开放,合作,社区的方式,让大家都感受到这是非常朋克的加密社区氛围,

为什么开放社区很重要?结果就已经说明一切了,

您如何看待像SushiSwap项目中存在的一些问题,例如创始人抛币、代码有暗门等等?这些问题在DeFi中是不是常见问题?

曹寅:

这种问题,是见仁见智的,很多人不认可sushi的创始人抛币这个事情,也有开发者为它辩护,人家做了这么多,完全有理由抛币。完全可以做的更大,现在抛币不合适,我并不认可sushi创始人的做法,第一,他不光彩,他没有提前和社区说准备做出抛售行为。

第二,会让人怀疑团队有其他阴谋,这种情况是非常典型的匿名团队做的事情,因为你不知道谁在做。defi可以去中心化,但是团队没必要匿名,创始人也好,核心开发者是谁,也是有必要让大家知道这是谁的,

这样的话,给社区提供了早期行为,不是所有的人都会看代码,给不看代码的人也产生基本的信任,还有一点很重要,开源和代币是两回事,代币这个事情,不是开源可以解决的,所以匿名团队出问题是必然的,因为起因初心就不对,

后门都是小问题,代码能看到的,都是小问题,sushi也没有安全性问题,就是时间锁的问题,已经解决的问题,就是创始人未经过通知抛币,抛完之后被人发现,然后承认,这是社区所不齿的,sushi这帮人不公开,不透明,小圈子的匿名决策,秘密地下的,这不是社区的做法,我不认可。

二姨父可以跨去波卡上面吗?

曹寅:

二姨父会不会跨链,会不会在多条链上部署,这个是的确是开发者在考虑的事情,不仅仅是以太坊的性能的问题,我们也希望在更多链上创造更多资产,让二姨父社区成员包括持币者,用户能够享受更多的回报,早期红利,

对于yFII来说,选择是否跨链,取决于第一那条链上是否有优质的资产,第二,那条链上能够提供性能上,技术上面比以太坊更好的这个方面,同时也会在以太坊上面坚持开发,形成1加1大于2。

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